46個IPO,科創板一年: 今天5家公司齊敲鐘,本土創投守來大豐收

2019-11-06

11月5日,科創板剛好滿周歲——2018年11月5日,“設立科創板并試點注冊制”正式被提出,開啟了中國資本市場波瀾壯闊的一年。

今天,普門科技、久日新材、中國電研、美迪西、安恒信息五家公司一齊登陸科創板,蔚為壯觀。至今,科創板一共有46家企業掛牌上市。

截至下午13點,普門科技市值超85億元;久日新材市值近80億元;中國電研市值破100億元;美迪西市值超43億元;安恒信息市值超55億元。總體來看,開盤5只股票全線上漲,其中普門科技漲幅一度超過130%。

本土創投繼續迎來大豐收。據投資界(ID:pedaily2012)不完全統計,這5家公司背后潛伏著數十家VC/PE機構,其中不乏深創投毅達資本、達晨財智、前海母基金同創偉業東方富海松禾資本浙商創投、軟銀中國、倚鋒資本、天創資本等知名機構的身影。而值得一提的是,深創投和同創偉業同時壓中了普門科技和久日新材兩家公司。

科創板滿周歲:

5家公司同天敲鐘,至今已有46個IPO

11月5日,科創板迎來周年紀——這一天,普門科技、久日新材、中國電研、美迪西、安恒信息五家公司一齊敲響上市鐘聲。作為周年獻禮,這五家企業到底有啥來頭呢?

普門科技于2008年1月16日成立,是一家體外診斷設備及床旁治療設備生產商,致力于體外診斷設備和床旁治療與健康設備的研發和產業化。2015年,普門科技獲得了國務院頒發的國家科學技術進步獎一等獎,是國內醫療器械行業第一家獲得國家科學技術進步獎一等獎的企業。

投資界(ID:pedaily2012)了解到,曾有創投大佬建議,類似普門科技這種獲得國家科學技術進步獎一等獎的企業,應該支持其快速科創板上市。資料顯示,普門科技背后擁有眾多明星投資方,比如深創投、前海母基金、同創偉業、軟銀中國、倚鋒資本等。

久日新材于1998年10月30日成立,是集研發、生產、銷售、服務于一體的專業性光引發劑、單體、齊聚物、紫外吸收劑等光固化材料的國家高新技術企業。2013年,經中國感光學會輻射固化專業委員會評定,久日新材成為“中國光引發劑行業引領者”。

久日新材與VC/PE機構結緣甚早,早在2002年就完成了天使輪融資。隨后,久日新材相繼完成4輪融資。值得注意的是,投資方陣容里也看見了深創投和同創偉業的身影。

中國電研于2002年9月6日成立,作為國家首批轉制科研院所,中國電研長期深耕電器創新與應用研究領域。公開資料顯示,中國電研曾在2017年5月27日完成戰略投資,不過金額和投資方均未披露。

美迪西于2004年2月2日成立,是一家醫藥研發外包服務提供商,專業提供藥代動力學服務、臨床前研究、藥物篩選服務等。據官網介紹,美迪西曾先后被認定為“上海市高新技術企業”、“技術先進型服務企業”。

早在2010年,達晨財智就投資了美迪西。目前,美迪西已經一共完成3輪融資,其中包括一次股權融資。

安恒信息于2007年5月15日成立,是一家信息安全技術服務商,主要提供應用安全、數據庫安全、網站安全監測、安全管理平臺等整體解決方案。據企查查數據,安恒信息在8年間完成了6次融資,投資方包括毅達資本、東方富海、浙商創投、天堂硅谷朗瑪峰創投等。其中,2015年11月20日,安恒信息完成了數億人民幣的D輪融資,投資方為阿里巴巴

周年之際,科創板依舊在有條不紊地行進之中,越來越多的科創企業登陸科創板。這套落實創新驅動和科技強國戰略的科創板規則體系,正在被不斷地踐行和驗證。

一場久違的退出盛宴:

本土創投成大贏家,深圳機構大豐收

金秋時節,本土創投機構繼續迎來豐收。

這是一場久違的退出盛宴。據投資界不完全統計,5家公司背后擁有30余家VC/PE機構(重復及未披露資方未計數)支持。具體來看,深創投、毅達資本、前海母基金、達晨財智、同創偉業、東方富海、松禾資本、浙商創投等明星機構都榜上有名;與此同時,一些較少曝光的機構也正在分享科創板紅利;值得注意的是,CVC也在科創板占有一席之地,成功地分一杯羹。

這其中,深圳本土創投機構的表現尤為亮眼。在11月5日上市的5家公司中,深創投投中了普門科技和久日新材這兩家公司;同創偉業也一連壓中了普門科技和久日新材兩家公司。此外,達晨財智收獲了美迪西,安恒信息背后有東方富海、朗瑪峰創投,普門科技背后還有松禾資本、倚鋒資本。

科創板和注冊制橫空出世,在不可能贏家通吃的投資領域,產業的謀篇布局需要掌舵者的大智慧,新的投資智慧應運而生。“匠心意味著始終能保持一顆初心,不浮躁,隱忍執著,默默付出等待機遇的到來,這與我們長期以來的投資風格是吻合的。從隱形冠軍到匠心匠造,同創偉業董事長、創始合伙人鄭偉鶴的投資哲學也發生了轉變。

久日新材是其中一個典型案例。鄭偉鶴向投資界(ID:pedaily2012)回憶,“久日新材創始人趙國鋒是南開大學化學系校友,南開大學化工行業一度與北大并列第一,這家公司聘請了多名南開大學資深教授任技術顧問,技術實力和科研力量是非常強大的。” 2012年,同創偉業投資久日新材時,其估值還處于較低水平,如今多年的穩步發展,公司最終實現了資本市場的關鍵一躍。

“所有的成功應該是來源于一種簡單、純粹的方法論,對于我們來說,對技術創新創業企業情有獨鐘,順著這個方向遵循行業發展的自然規律,接下來就是等待時間玫瑰的綻放。鄭偉鶴總結。

當然,這5家公司只是深圳本土創投機構喜獲豐收的一個剪影,即便是放眼整個科創板,深圳本土創投機構的表現也十分驚人。

科創板開市至今,深創投已經收獲了8家上市公司,分別是瀾起科技、光峰科技、睿創微納、西部超導微芯生物、杰普特、普門科技、久日新材;同創偉業已有4家企業實現科創板掛牌上市,分別是瀾起科技、微芯生物、普門科技、久日新材,而長陽科技也即將于11月6日登陸科創板,并且可預見的短期內還有近十家企業申報科創板。

此外,松禾資本已有5家投資企業在科創板掛牌上市,分別是光峰科技、方邦電子、天宜上佳、虹軟科技、普門科技。需要指出的是,科創板已受理松禾資本投資的7家科技公司;而達晨財智已經收獲了4家上市公司,分別是沃爾德、安博通、熱景生物、美迪西。截至目前,科創板已受理達晨財智投資的10余家企業,位居行業前列。

科創板之后:

“創業板注冊制,已經箭在弦上”

科創板運行滿百天,下一步,便是將經驗推廣到創業板。

不久前,證監會副主席李超在公開演講時表示,“將加快創業板改革。聚焦深圳中國特色社會主義先行示范區建設需求,推進創業板改革并試點注冊制,完善發行上市、并購重組、再融資等基礎制度,進一步增強對創新創業企業的制度包容性。”隨后,證監會主席易會滿在采訪中再次明確表態,加快推進創業板改革并試點注冊制。

“注冊制改革,減輕了企業發行股票的各種負擔,這是所有科創板上市企業的一個內心體會。前海股權投資基金首席執行合伙人、前海方舟資產管理有限公司董事長靳海濤曾總結。

靳海濤看來,當一個企業它走到IPO這條道路的時候,它往往會忐忑不安,會花很多力量去處理各種各樣的疑難雜癥,搞得很緊張。但是科創板由于注冊制的實施,改變了整個環境。注冊制是以信息披露為主線,加強了這些企業信息披露,也給創投機構幫助企業進行規范化運作提出了新的要求。

而達晨財智執行合伙人、總裁肖冰在此前達晨年度經濟論壇上坦言,科創板的推出給予了創投行業很大的信心,“我們特別希望這個科創板成功,然后能推廣到我們深圳的創業板,創業板也做很大的改革,特別希望中國政策市場能走出一個長期的慢牛。”

創投機構對創業板注冊制翹首以盼。“科創板和注冊制橫空出世,創業板改革箭在弦上。”鄭偉鶴認為,“科創板注冊制從提出到落地,僅僅用了8個月,相信創業板注冊制已經箭在弦上,不會讓大家等太久。

(投資界)

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